Međunarodna konkurencija

71-godišnji Montenegro živi sa svojim psima u velikom šatoru na mirnom otoku u riječnoj delti. Plete ribarske mreže i tako zarađuje za duhan i alkohol, jedini luksuz koji si može priuštiti. Na drugoj strani otoka živi César. On čuva pčele i svinje jednog farmera koji živi u civilizaciji. César ima čamac kojim njih dvojica odlaze u ribolov. Zauzvrat, Montenegro kuha Césaru. Njihovo prijateljstvo temelji se na međusobnoj ovisnosti i čini se trajnim. No s vremenom se počinje javljati nešto nalik zavisti i između dva čovjeka dolazi do sukoba. Naposljetku će to postaviti njihovo prijateljstvo na nove temelje. Jorge Gaggero strpljivo prati svoje aktere dok obavljaju svakodnevne poslove: krpaju mreže, hrane svinje, cijepaju drva, peku ribu i puše lulu. Njihovi uvijek budni psi, koji se pojavljuju tijekom cijelog filma, nadilaze ulogu statista, najavljujući obrate u priči. Krupni planovi njihovih od vremena otvrdnulih lica i preplanule kože dodatno ilustriraju život na otvorenom.